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[SEO外链] 泛微eteams+企业微信金融行业办公解决方案

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  • TA的每日心情
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    发表于 2021-3-23 16:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金融行业包含银行、保险公司、证券公司、信托公司等出工业性经济行为外的所有经济产业,随着国内金融行业市场步伐的加快,在日常办公中也面临以下难题:

    1、监管合规趋严:金融从业人员的工作沟通合规监管趋严,证监会要求工作邮件、通话记录、即时通讯信息应该检测留痕
    2、信息高度密集:海量信息数据冲击传统协同办公模式下的金融行业,信息收集、整理、分析、归档、调用成为 一项必解难题
    3、业务流程低效:分子公司众多,跨地域,集团整体管控难度大,业务流转审批的效率无法支撑快速增长的业务规模。
    4、人员培训低效:营销人员分散,难以统一时间和场地进行培训,同时缺乏针对性的指导也使培训难以发挥出最佳的效果
      我们的eteams通过企业微信的无缝集成,成功为金融行业构建以客户为中心、流程驱动业务、数据融通共享的一站式内外协同办公平台,让客户服务和企业管理同步保障落地,精准瓦解金融行业痛点。下面会从零售行业客户、业务流程、知识、培训管理等应用场景分享

     一、客户管理
    1、添加客户微信,即时通讯
    •信贷员可基于企业微信添加客户微信,即时解答客户疑问。避免打电话无人接听或几经周转才能找到负责人
    •添加后可自定义添加客户标签,方便和运营

     2、客户沟通记录,留痕存档
    •与客户的即时通讯信息,在经用户同意后,企业可获取员工的沟通内容井按要求合规存档,满足证监会监管需求。

     3、常见问题,自动问答回复
    •客户咨询频出现高的问题,可在OA的“常见问题库”中进行积累,客户咨询时直接发送。
    •并支持与企业微信“自动问答”功能相结合,客户输入关键词自动获取答案,增强服务敏捷性。
    •常用话术还支持设置成快捷回复,提高服务效率。

     4、连接CRM,精细化客户分析
    •CRM支持与企业微信无缝集成后,集成后各信贷销售添加的客户能自动同步到企业CRM库,方便后续开展精细化运营和资格审查等
    •CRM还可基于客户信息给企业提供客户信息分析报表、购买行为分析报销、客户服务往来记录等,增强业务的敏捷性,提高企业的可视化和执行力,为营销运营提供依据。

     5、互联网渠道,金融销售引流
    •信贷员、销售等可按照不同的客户标签,建立互联网销售渠道。将客户感兴趣的金融资讯、公司金融活动等以群发助手、客户朋友圈、客户群聊等形式精准触达客户,拓宽金融销售渠道。
    •企业管理者也可统一创建金融销售营销内容,帮助销售一起做好客户运营

     6、离职销售客户再分配
    •离职信贷员或销售的客户。可以分配给公司其他同事,避免客户流失。
    •当在职销售的岗位有变更时,企业也可以将在职员工的客户分配给其他同事继续提供服务。

    7、客户意见,多渠道收集调研
    •企业可将OA系统中搭建的客户问题收集、客户满意度调研等表单,以二维码或链接的形式外部分发在微信公众号、官网、客户微信等渠道,快速收集客户需求。
    •客户有问题或有需求随时随地高效反馈、上报。
    •客户提交的满意度调研自动同步回传OA系统,并可作为服务人员的考评依据,有效督促改善服务质量,提升客户满意度和复购率!

     二、业务流程管理
    1、多个业务流程模块,全面规范落地
    •利用eteams搭建电子化流程,为金融行业的行政、人事、财务、交易管理、客服管理、IPO规范等多个业务模块提供流程支撑,实现电子化、规范化管控。

      2、智能工作流,打破沟通壁垒
    •流程中心为用户提供待办事宜、已办追踪,流程查询,使工作变被动为主动,减少流程滞留
    •各种文件、单据的申请、签字、盖章等都在线完成,操作留痕;
    •智能工作流程引擎,流程自动流转、进度实时监控,打破分支机构间的沟通协作壁垒;
    •强大的平台功能支持业务数据自动校验、应用模块直接相互关联等;支持设置风险预警,充分调动并利用资源,规避业务开展中的诸多金融风险

    3、移动流程,随时随地处理业务
    •移动APP、微信都可实时接收审批流程的消息动态,并便捷查阅所有详情,提升处理效率

    4、集成电子签,实现企业电子用印
    •业务流程签署支持与契约锁电子签集成,实现企业的电子用印和数字签名需求,有效降低合同风险和办公成本,提高履行效率。
    •服务过程中需要客户签署的业务单、贷款单等,通过企业微信就能将签署链接发送到客户微信,客户在微信完成身份验证后,就能快速签字盖章确认。
    •签署后自动归档,企业和客户都能随时追踪查询,保障双方权益。

     5、业务数据报表,为决策提供依据
    •业务流程结束后,数据云端储存,自动汇总形成统计报表
    •支持按照类型、时间等企业具体数据分析需求,自定义形成折线图、柱状图等可视化的统计报表,为金融企业提供详细的业务数据分析,为决策提供依据。

    三、知识管理
    1、海量金融知识,分类存储
    •金融行业海量的客户往来数据、合同文件、项目文件、行业法规等各类文档,可在OA知识库构建统一信息资源平台进行文档分类存储,安全调用,彻底消除数据不一致,共享度不高、管理分散、维护工作量等因素大致的孤岛。
    •丰富的权限管理,让合适的文档推送给合适的人员
    •知识文档多端口同步,随地打开查阅

      2、知识在线讨论,长期累积经验
    •且支持对企业知识文档建立谈论区,记录存储单位协作过程,长期累积和沉淀经验。

    3、信息门户,分类聚合展示信息
    •支持针对知识建立各类如公司门户、部门门户、报表门户、IPO门户、客服门户、信息发布门户等,将公司海量知识进行抽取聚合共享展示,让各类信息能够高效、便捷的上传下达,所见即所需。

    四、培训管理
     1、培训计划创建,快速通知确认
    •借助流程可创建培训主题,根据培训主题选择需要培训的人员,并自动通知参训人员,
    •参训人员点击确认即可确认报名,如有时间冲突也可以直接反馈,无需组织人员再去一个个确认

     2、培训会议预定,支持远程培训
    •培训管理员可根据报名情况提前预定会议室,避免会议室冲突。培训开始前,自动通知参训人员,避免忘记培训
    •且针对营销人员分散,难以统一时间和场地进行培训的情况,还可借助企业微信在线组织远程视频培训,针对性指导

     3、参训人员到场情况,自动统计
    •eteams会议管理系统还支持培训现场参会员工手机扫码签到或定位签到,精简签到流程。
    •参训人员情况自动统计,总应到、总实到列表快速查询,

     4、培训考试,即刻检验培训成果
    •在培训前还可将金融行业相关知识、培训相关内容等还可自定义编制成考题,培训课程结束后,参训人员扫码即可多人在线同时考试,快速检验培训成果
    •若题型有选择题时,还能自动计算得分

     五、更多办公扩展应用
    1、组织架构--内部通讯录,以工作为目标的矩阵式团队协作架构
    •以工作为目
    •打破跨团队协作,加强横向联系
    •更灵活更弹性
    •终端员工更具发挥空间

     2、消息引擎--打造企业统一沟通平台
    根据事项类别,分类推送,支持PC端,手机端,平板端,微信端等终端无限制顺畅沟通,让沟通一触即发,打造企业统一沟通平台。

    3、项目任务--安排跟踪整个计划
    金融项目的营销项目、融资项目等支持跨区域项目协助,个人项目、区域/行业项目、公司项目层次化管理,将要参与的人及要完成的事项,在项目中全部安排好,要执行的工作细分拆解,推进整个项目顺畅配合

     4、移动考勤--智能完成上下班打卡
    •打开手机快速签到签退
    •开启自动签到签退
    •语音智能签到签退

     5、人事档案--员工信息统一管
    •统一管理人事信息、人员合同信息,及时续签合同
    •绩效考核--规范化绩效考核流程和内容
    •个性化实现--满足企业不同办公需求

    在不同的金融行业,有着不同的办公需求,为了满足不同的业务需求,eteams提供自定义表单、门户、报表、权限、流程等功能,不依赖二次开发就能轻松解决企业复杂的业务模式

    我们OA成功为金融行业构建以客户为中心、流程驱动业务、数据融通共享的一站式内外协同办公平台,让客户服务和企业管理同步保障落地,精准瓦解金融行业痛点。打破管理总部、区域分子公司、智能部门之间的信息堡垒,实现整个公司的信息和知识共享,实现”信息可视化、流程透明化、动作标准化“,管理可控,有效提高办公效率。了解更多OA系统:www.szweaver.com





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